Carag wächst in der Wildnis der Rocky Mountains auf. Doch er ist kein gewöhnlicher Junge, sondern ein Woodwalker. Das bedeutet, dass er eine zweite Tiergestalt besitzt: die eines Pumas. Anders als seine als Berglöwen zufriedenen Verwandten, sehnt sich Carag allerdings danach, das Menschenleben besser kennenzulernen. So führt sein Weg ihn in die Stadt, wo er als scheinbar elternloser Junge bei der Pflegefamilie Ralston landet.

Doch dann erfährt er von einem Internat für Woodwalker wie ihm: der Clearwater High von Schulleiterin Lissa Clearwater (Martina Gedeck). Hier lernt er beispielsweise Holly kennen, die sich in ein diebisches Rothörnchen verwandeln kann, und schließt Freundschaft zu seinem Zimmergenossen, dem Bison-Jungen Brandon. Doch trotz spannenden Unterrichts wie Verwandlung oder aufregenden Kampfstunden gibt es auch Probleme: Das Wolfsrudel von Mitschüler Jeffrey will Carag zum Beispiel einfach nicht in Ruhe lassen. Außerdem ist da der berühmte Millionär Andrew Milling (Oliver Masucci), der ein unerklärlich großes Interesse an ihm entwickelt.